1931年，齐鲁大地匪患不绝民怨沸腾。鲁南匪首王黑脸，被青年军官高临峰打的抱头鼠窜。王黑脸挟持老幼逃进老巢，高临峰抗命独闯虎穴，最终大获全胜。剿匪督战队队长汤景惠向齐鲁清乡剿匪指挥部总指挥胡福义弹劾高临峰，没想的适得其反，高临峰被升了职。高临峰趁势建议出击仙台山剿灭仙台山巨匪申继祖，胡福义不置可否态度暧昧。申继祖曾血洗高临峰全家，为报家仇高临峰计上心来。他设局让仙台山土匪劫持了给山东主席韩复榘的寿礼古董。高层震怒，命令高临峰立即赴任陵沂城荡平申继祖。高临峰与属
开往陵沂城的火车上，前来赴任的高临峰捉到了小偷米大友。火车上遇见沈岚岚，两人冷眼而视。白龙飞在车站组织了欢迎仪式，却没想到高临峰中途下车，巧遇杨二当家石榴杀李家寨的李瞎子，也目睹了官军围剿黑旋风。日本人为支持关东军，制造疫情秘密收集百姓血清。江湖义侠黑旋风的出现，让白龙飞献计抓住黑旋风顶罪。仙台上的土匪在欢迎会给高临峰送来贺礼，想试探一下新人的剿匪督办
大岛夜闯高临峰住处，搜寻到高临峰留学日本时与加代的照片。鲁占奎看望沈岚岚，揭露两人父女关系。高临峰夜访赵家老宅，追忆赵家过往。此刻，高临峰的亲姐姐赵雪茹也在祭拜死去的父母和弟弟，丈夫白龙飞安慰娇妻。土匪
