1946年底，解放战争即将拉开序幕，国民党军在豫南地区包围了我解放军某独立团。为延缓敌人的进攻，确保人民群众安全转移，战地文工团演员邓远达因长相酷似国民党特工林雄波，而被我党情报部门选中，冒名顶替已经身亡的林雄波，向国民党派送假情报，从此开始了他历经生死的人生。同时，情报人员叶淑婷聪明敏锐，暗中辅助毫无经验的邓远达完成一项又一项艰难任务。国民党情报处王牌特工林雄波接到国民党情报处处长费思清的任务：前往商城县接应鸠占拿到解放军独立团的军情图。鸠占就是国民党安插在
邓远达和叶淑婷回到商城县，发现全城都在通缉自己，大感震惊。邓远达想暂时到文工团藏身，不料文工团正在为邓远达举行葬礼。导演的一番致辞，让邓远达深受感动。这时，一个女团员发现了邓远达，大惊失色。导演向众人揭发他是害死邓远达的林雄波。文工团集体追捕邓远达，途遇缉逃队队长秦勇，与他一起夹击了邓远达。叶淑婷及时出现，救走了他。逃跑间，邓远达与叶淑婷躲进了仓库柜子，秦勇发现了，却装作不知情，带着手下离开了。邓远达闹脾气说不干了，但经发泄之后说那只是气话。叶淑婷说明了缉拿他的缘由，二人乔装打扮之后混
叶淑婷告诉老冷，她将邓远达手中的情报拿去处理，还来不及交还给他，邓远达就被孟大川带到了许昌大饭店。孟大川为邓远达设宴接风，面对孟大川等人的敬酒，邓远达回想起张定曾经对他的试探，不敢推脱，一饮而尽。后他借口上厕所，发现了埋伏在房内的加强营士兵，终于相信了这里已经布下了天罗地网。他不知道要如何通知叶淑婷，心急如焚却又毫无办法。叶淑婷成功混进了宴会现场，恰巧众人起哄让邓远达与宴会中的姑娘跳舞，叶淑婷就顺势与邓远达有了接触。叶淑婷告诉他费思
