俄国十月革命前，周福生在拉往刑场的路上被段威救下，段威逼问福生为何杀死小莲。晚清期间日俄双方为争夺东北而掀起无数次战役，周二牛一家四口随着开荒大队为俄国沙皇兴建铁路。二牛意外结识了麦姑，麦姑因大哥惨死而投靠了二牛。麦姑被马贼骚扰，二牛见状挺身营救麦姑，俄军借机歼灭了马贼。福生不小心被石头炸伤，二牛四处寻医救福生却无果。福生和段威因风筝而相识，二人成为了好友。
二牛在麦姑的挑唆下决定将孩子送人，福生等人得知后向麦姑求情却发现麦姑的新恋情。方家收养了在生，他们一起离开了石头镇。土匪夜袭段家庄以致段家家破人亡，段威被福生救下却不小心被马车拉走。病重二牛出言教导儿子后离世，姜大叔替二牛还清债务并收养了福生和天生。民国期间，姜大叔以镇长的名义剪掉长辫，村民倍感震惊。天生因抽烟土而偷盗店铺的钱财，姜大叔欲赶走天生却遭福生反对。
福生意外发现灭段家之人竟是官兵，藏匿暗处的段威出现将官兵杀死并成功和马追风结拜。段威对军阀混战十分不满，但他却遭到马帮兄弟额度嘲讽。小莲质问天生是否偷走亡母的玉镯，天生虽否认此事却得不到众人的信任。福生为石头栈雇来一个胖子，姜大叔为他起名为十六。小莲跟随福生到军营送货却遭官军调戏，姜大叔决定帮女儿谋亲事。姜大叔欲将小莲嫁予福生，但小莲爱慕之人竟是段威。
