另一方面，红花会的十四位当家，也分别来到天山，迎接这位不凡的贵公子，陈家洛得悉义父死讯，也急亡拜别恩师天池怪客袁仕霄，带同书僮心砚下山奔丧，家洛并不知道一场场凶险危机正在等待着他。乾隆发现了自己身世秘密后，已召回心机过人、武功霸力惊人的张召重，正准备将红花会连根拔，并要与这个同脉兄弟—
总兵李可秀管治扶风城，一直以怀柔政策，与回民和平共处，但清廷派来阴险毒辣的兆惠将军，兆惠自持为满洲将军，气焰嚣张，为剿灭回民，更引来一般神秘力量，直卷全城。转瞬间，扶风城已陷于一股如同魍魅的可怖杀机当中，无辜的红花会会众，不幸成为的牺牲者，心砚为救无辜小女孩，奋不顾身引开这股恐怖的杀人力量，但终不敌，被重创受伤，性命危在旦夕。心砚身受重伤，幸得青桐相救，并替心砚治疗，心砚饱受伤痛之苦，但仍乖巧忍受，没哼一声，心砚的懂事听话，深得青桐喜爱，渐渐地青桐发现心砚的坚强果敢，正义善良，施己侠义