年仅15岁的玛丽在四个密友兼宫廷侍女的陪伴下踏上了法国的土地。为了确保苏格兰与法国的战略联盟，玛丽被安排与法国王太子弗朗西斯（Francis）订婚。但是这项协议还未最终达成，一切取决于政治、宗教和各种秘密计划——而不是真诚的心灵沟通。弗朗西斯王子对这个热情似火的苏格兰女孩很感兴趣，但和大多数年轻人一样，他不想这么快就结婚，他还想享受青春的快乐——更何况他和宫中的一位女士长期保持着私情，而且他对法国和苏格兰结盟一事有着不同于父母的看法。
年仅15岁的玛丽在四个密友兼宫廷侍女的陪伴下踏上了法国的土地。为了确保苏格兰与法国的战略联盟，玛丽被安排与法国王太子弗朗西斯（Francis）订婚。但是这项协议还未最终达成，一切取决于政治、宗教和各种秘密计划——而不是真诚的心灵沟通。弗朗西斯王子对这个热情似火的苏格兰女孩很感兴趣，但和大多数年轻人一样，他不想这么快就结婚，他还想享受青春的快乐——更何况他和宫中的一位女士长期保持着私情，而且他对法国和苏格兰结盟一事有着不同于父母的看法。
英国使节Simon告诉Mary，英国已经知道了Mary与Francis的政治联姻，也知道他们的订婚根本经不起时间的考验。Mary和Francis决定在Simon面前做一场戏来保护法国和苏格兰的联盟。与此同时，Catherine王后得知某个知道她秘密的人还活着，决定再次痛下杀手。她与此人并无深仇大恨，但她绝不能让别人知道自己打算对付Mary的计划！
英国大军逼近苏格兰边境，玛丽立刻恳求亨利国王提供帮助，但亨利国王冷冷地拒绝了。葡萄牙王子Tomas（ManoloCardona）向玛丽提出一个条件：如果玛丽肯放弃与弗朗西斯王子的婚约转而嫁给他，他将确保葡萄牙出兵援助苏格兰对抗英国。与此同时，弗朗西斯对玛丽的爱意日渐深厚，导致他的理智被情感所蒙蔽，将Bash逼入危险境地。