12年前，申智秀和弟弟跟随妈妈来到小镇，认识了孤儿的韩东洙和朴启泰。三人成了好朋友。并在教堂相约要永远守护在一起。但一次东洙为找回智秀的陶笛溺水失踪。 智秀在大学时母亲去世靠自己的奋斗养活自己和弟弟，并成了杂志社的一名摄影师。而启泰则被遗弃他的母亲领回。原来他是韩国大宇集团会长的私生子，却得不到会长的承认，而处处被排斥和欺负。启泰深爱着智秀，也一直在帮助和关怀着两姐弟。 智秀被杂志社派往日本拍摄明星张秀英跟日本亚洲保险公司理事山本由一的暧昧
长大后的两人并没有认出对方。东洙扔掉了智秀的相机和手机。下船后智秀又被带入警局，被东洙所救。智秀为偿还赔偿金答应帮张秀英拍在日本游玩的照片。 第二天，智秀两人跟随东洙和秀英一边逛街一边拍照。中午吃饭时，智秀吃包子的可爱神情被东洙看到，不禁心动。 大宇集团美术馆落成，馆长是会长未过门的儿媳妇云淑。云淑担心启泰抢夺其未婚夫太成的一切，对他的祝贺冷淡应付。反而是会长的女儿太熙处处同情启泰。 张秀英叫智秀公开自己和东洙的照片，来处成两人的婚礼被智秀拒绝，刚好被东洙听见。珠庆有事离开，东洙执意送智秀回家。路上冬洙因为母亲不适而赶至母
智秀因为没拍到照片而被解雇。到KUBE公司应聘与派到该公司的担任本部长的东洙错过。 次日清晨，东洙晨练遇到太熙，太熙被吸引。 东洙在南山公园终于见到来还手表的智秀，两人共进晚餐，相处愉快。智秀回去时，东洙约她第二天老地方见面。 智秀因帮弟弟开店退掉了住所搬入一间小房子，启泰知道后，私自把她的家具搬到自己家。智秀被启泰妈妈挽留而暂时住下。 东洙买好花在南山公园等智秀，而智秀来了却没见他。天下起雨来，智秀离开。东洙也失望的离开，却在开车回家的路上见到了淋雨回家的智秀。下车送花这一刻，启泰赶到，把智秀接走
