艾琳娜回到家，却见到身受重伤的约翰倒在地上，此时凯瑟琳突然消失不见。斯特凡匆忙赶到艾琳娜家中，原来杰里米喝下了安娜的血，却没有转化成吸血鬼。卡罗琳遇到车祸被马特送到医院，卡罗琳情况危急，福布斯警长痛苦不已，找来好朋友达蒙。福布斯告诉达蒙，镇长已经死了，但他绝不可能是吸血鬼。达蒙想把自己的血给卡罗琳，帮助她度过今日的危险。达蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜坚决的否认了，达蒙惊觉很可能是凯瑟琳回来了。凯瑟琳找过了斯特凡，众人开始重视此事，达蒙和斯特凡商议要先搞清楚凯瑟琳的计谋。卡罗琳醒了过来，邦妮惊喜的抱住了她。因为镇长的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布镇。凯瑟琳通过欺骗泰勒，成功进入了镇
卡罗琳因为达蒙的血活了过来，但是又被凯瑟琳所杀，从此变成了真正的吸血鬼。凯瑟琳要卡罗琳替自己转告斯特凡兄弟，游戏开始了。艾琳娜对达蒙的所作所为耿耿于怀，斯特凡给了杰里米对付达蒙的东西，防止他再次被杀害。泰勒的父亲去世后，他的母亲卡罗尔成为代理镇长。她准备在镇上安排自己的势力，首选就是达蒙。梅森开始每天训练泰勒，让他学会控制自己的力量。卡罗琳发现自己变成吸血鬼后惶惶不可终日，她在一次愤怒中吸了护士的血。达蒙认为泰勒的家族一定异于人类，否则镇长也不会对装置有反应。梅森在泰勒家中寻找月光石，但泰勒也不知道在哪。镇上举办嘉年华，斯特凡和梅森进行扳手腕大赛，但是
艾琳娜和斯特凡向阿拉里克询问泰勒家族的事，他们决定去杜克大学寻找伊泽贝尔的研究成果。阿拉里克怀疑泰勒可能是狼人，但达蒙显然不信。泰勒开始推测梅森所说，他偷偷跟踪梅森到树林里，紧接着梅森进入了一个地下密室，泰勒紧随其后。因为斯特凡要照顾卡罗琳，所以虽然艾琳娜十分抗拒，但还是和达蒙，阿拉里克一起出发去杜克大学。泰勒向母亲询问那间地下密室是什么，但卡罗尔告诉他那个地方不能被提及。斯特凡邀请邦妮帮助自己为卡罗琳施咒，邦妮赋予了戒指可以见光的功能，从此卡罗琳可以在阳光下自由行走。艾琳娜等三人到达杜克大学，在那里一个自称是伊泽贝尔学生的人突然用箭射艾琳娜，达蒙为她
