上世纪八十年代，渤东，王处长指挥手下人秘密监视一名名叫查理的外国人，查理疑似间谍在中国从事收集情报的工作，王处长暗中派出手下人秘密监视查理。马东扮成一名出租车司机搭载查理，查理在马东的接送下来到一间房间里面。马东送走查理之后来到几个同伴身边，几个同伴正在秘密监视查理，马东向同伴们透露接送查理的经过，查理手中拿着一朵玫瑰花，马东猜测跟查理接头的人一定是个女性。凑巧的是公园里面的一张长椅上坐着一名红衣女子，马东从望远镜里面发现了红衣女子，红衣女子已在公园坐了半个多小时，马东怀疑红衣女子就是查理的接头人。为了试探红衣女子，马东拿着红色玫瑰花来到红衣女子身边，红衣女子无视马东没有任何反应，马东只得离开
马东在上级的安排下进入一家工厂工作，表面上看起来马东跟别的工人没有二样，实际上马东在暗处秘密执行任务。工厂的工人陈其乾与冯书雅曾与马东有过一面之缘，马东记得当初见到二人的时候正在公司执行任务监视查理。陈其乾对待马东友好客气，马东没有点穿当初见过陈其乾和冯书雅。振华调查过马东的背景，马东是从保卫科调到工厂，振华下班的时候带着马东跟老齐见面，老齐是抗日老兵同时也是工厂的元老级别人物，振华提醒马东以后遇到不明白的事情可以向老齐请教。陈其乾带着马东在工厂外面闲聊遇到汪科长的女儿，汪科长曾与马东闹不和，汪科长的女儿就地操起一块破头就想伤害马东，马东吃了一惊难以置信看着汪科长的女儿，汪科长的女儿在陈其乾的
夜幕降临，冯书雅下班回家，马东在路上叫住了冯书雅，冯书雅不想跟马东谈论工厂方面的信息，马东不依不挠跟着冯书雅来到冯家外面，冯父对马东产生了好奇心，马东经得冯父的允许进入冯家吃面条，冯父坐在马东旁边研究象棋残局，马东一边吃面条一边指点冯父如何破残局。冯父见马东是下棋高手，脸上露出惊喜邀请马东下象棋，马东棋艺了得获得冯父赏识，冯母来到客厅里面盘问马东的学历背景。冯父要求冯书雅以后给马东上知识课，马东是十年难遇的象棋高手，冯父完全打消了对马东的陌生感，马东通过下象棋跟冯父拉近了距离。当天晚上马东回到工厂准备睡觉，门外忽然有人敲门，马东打开房门发现门外站着二三个男青年，为首的男青年自称王宇航也是工厂工
